LINK MOBILITY GROUP HOLDING(LINK)
(LINK)
Kvartalsrapport (Q1)
NY
6 dager siden‧41min
0,00 NOK/aksje
Ex-dag 30. mai
Ordredybde
Stengt
Antall
Kjøp
1 895
Selg
Antall
6 450
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Omsetning (NOK)
22 447 781Meglerstatistikk
Fant ingen data
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2023 Generalforsamling | 29. mai |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2024 Kvartalsrapport (Q1) | 13. mai | |
| 2023 Kvartalsrapport (Q4) | 15. feb. | |
| 2023 Kvartalsrapport (Q3) | 28. nov. 2023 | |
| 2023 Kvartalsrapport (Q2) | 16. aug. 2023 | |
| 2022 Generalforsamling | 31. mai 2023 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Kvartalsrapport (Q1)
NY
6 dager siden‧41min
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2023 Generalforsamling | 29. mai |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2024 Kvartalsrapport (Q1) | 13. mai | |
| 2023 Kvartalsrapport (Q4) | 15. feb. | |
| 2023 Kvartalsrapport (Q3) | 28. nov. 2023 | |
| 2023 Kvartalsrapport (Q2) | 16. aug. 2023 | |
| 2022 Generalforsamling | 31. mai 2023 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
for 3 døgn sidenfor 3 døgn sidenHvorfor skyter ikke denne litt mer fart etter rapport + nye kursmål?- 14. mai14. maiFYI ser ABG oppdaterte kursmål til NOK 30 per aksje allerede 7. mai i forkant av Q1 rapporten. FYI se her fra analyse etter rapporten: Yet another solid report, we lift '24e-'25e by 1-2% Link delivered a solid Q1 report, with 11% organic GP growth y-o-y, driven by a very strong performance in Western Europe. Opex was burdened by unusually high bad debt provisions of NOK 9m, but excl. this, it was in line. In terms of M&A outlook, Link says that it has a list of 11 prioritised targets with a combined EBITDA of EUR 40m, of which over NOK 200m in Europe. Management has previously stated that it expects to acquire targets at 6-8x cash EBITDA vs. its own multiple of 13x. Hence, it seems that Link is getting close to resuming its previously successful M&A strategy. We would expect the first deal to materialise within a few months. Following yet another solid quarter, we lift '24e adj. EBITDA by 1% and '25e-'26e by 2%. Stable, growing business with low churn Following the US exit, Link has returned to its roots of A2P messaging in Europe with a focus on SMB/enterprise. This is a stable business driven by repeat business and upsell to over 50k customers with low single-customer dependency, low churn of only ~1%, 2/3 of revenue from non-cyclical verticals (telco, banking, software platforms) and ~80% of revenues from relatively stable use cases (notifications). Link has a track record of growing GP by ~10% organically, boosted by accretive M&A and increasing margins by ~1.5pp per year. We expect this to continue. BUY, TP NOK 30 Link is still trading at undemanding multiples of 13.5-10x '24e-'26e EBITA and 8-10% FCF yields. At current multiples, we argue that Link's stable, defensive characteristics and its structural growth are not yet fully appreciated by the market. Hence, we reiterate BUY and our TP of NOK 30, corresponding to 5-6% '24e-'25e FCF to EV yields.
- 14. mai · Endret14. mai · EndretAnalytikere sjelden mer enig i et kursmål på NOK 26. SP1M;, Danske og Arctic https://www.finansavisen.no/teknologi/2024/05/14/8130986/flere-meglerhus-jekker-opp-kursmalet-pa-link-mobility
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Kvartalsrapport (Q1)
NY
6 dager siden‧41min
0,00 NOK/aksje
Ex-dag 30. mai
Nyheter og Analyser
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
0,00 NOK/aksje
Ex-dag 30. mai
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- for 3 døgn sidenfor 3 døgn sidenHvorfor skyter ikke denne litt mer fart etter rapport + nye kursmål?
- 14. mai14. maiFYI ser ABG oppdaterte kursmål til NOK 30 per aksje allerede 7. mai i forkant av Q1 rapporten. FYI se her fra analyse etter rapporten: Yet another solid report, we lift '24e-'25e by 1-2% Link delivered a solid Q1 report, with 11% organic GP growth y-o-y, driven by a very strong performance in Western Europe. Opex was burdened by unusually high bad debt provisions of NOK 9m, but excl. this, it was in line. In terms of M&A outlook, Link says that it has a list of 11 prioritised targets with a combined EBITDA of EUR 40m, of which over NOK 200m in Europe. Management has previously stated that it expects to acquire targets at 6-8x cash EBITDA vs. its own multiple of 13x. Hence, it seems that Link is getting close to resuming its previously successful M&A strategy. We would expect the first deal to materialise within a few months. Following yet another solid quarter, we lift '24e adj. EBITDA by 1% and '25e-'26e by 2%. Stable, growing business with low churn Following the US exit, Link has returned to its roots of A2P messaging in Europe with a focus on SMB/enterprise. This is a stable business driven by repeat business and upsell to over 50k customers with low single-customer dependency, low churn of only ~1%, 2/3 of revenue from non-cyclical verticals (telco, banking, software platforms) and ~80% of revenues from relatively stable use cases (notifications). Link has a track record of growing GP by ~10% organically, boosted by accretive M&A and increasing margins by ~1.5pp per year. We expect this to continue. BUY, TP NOK 30 Link is still trading at undemanding multiples of 13.5-10x '24e-'26e EBITA and 8-10% FCF yields. At current multiples, we argue that Link's stable, defensive characteristics and its structural growth are not yet fully appreciated by the market. Hence, we reiterate BUY and our TP of NOK 30, corresponding to 5-6% '24e-'25e FCF to EV yields.
- 14. mai · Endret14. mai · EndretAnalytikere sjelden mer enig i et kursmål på NOK 26. SP1M;, Danske og Arctic https://www.finansavisen.no/teknologi/2024/05/14/8130986/flere-meglerhus-jekker-opp-kursmalet-pa-link-mobility
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Stengt
Antall
Kjøp
1 895
Selg
Antall
6 450
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Omsetning (NOK)
22 447 781Meglerstatistikk
Fant ingen data
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2023 Generalforsamling | 29. mai |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2024 Kvartalsrapport (Q1) | 13. mai | |
| 2023 Kvartalsrapport (Q4) | 15. feb. | |
| 2023 Kvartalsrapport (Q3) | 28. nov. 2023 | |
| 2023 Kvartalsrapport (Q2) | 16. aug. 2023 | |
| 2022 Generalforsamling | 31. mai 2023 |
Data hentes fra Millistream, Quartr